Inzicht, structuur en rust voor nu én later
Een doordachte planning vormt de basis voor een goed opgebouwd vermogen. Het gaat niet alleen om overzicht en gemoedsrust in het heden. U wilt ook voorbereid zijn op toekomstige keuzes, ‘life events’ en onverwachte gebeurtenissen.
Bank ten Cate & Cie biedt vermogensplanning aan als optioneel onderdeel van onze dienstverlening. Daarbij onderscheiden we twee pijlers:
- Een financieel plan, dat inzicht geeft in uw huidige en toekomstige inkomsten, uitgaven en vermogensontwikkeling. Zo heeft u helder voor ogen hoe uw vermogen aansluit bij uw levensdoelen, wensen en verplichtingen;
- Estate planning, gericht op de overdracht van vermogen naar de volgende generatie(s). Hierbij gaat veel aandacht uit naar fiscale optimalisatie, familierechtelijke aspecten en uw persoonlijke voorkeuren.
Wij werken voor deze trajecten nauw samen met ervaren, gecertificeerde financiële/estate planners. Deze zijn onafhankelijk en niet in dienst van Bank ten Cate & Cie, zodat zij hun advies volledig objectief kunnen uitvoeren, om uw belang optimaal te waarborgen.
Bank ten Cate & Cie zorgt voor de juiste verbinding tussen het financieel/estate plan, uw beleggingsportefeuille en uw bredere vermogensstructuur. Zo ontstaat samenhang én rust, voor nu én voor de toekomst.
